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环保重塑我国镁冶炼格局 供给收缩为镁价提供动能

时间:2018-09-11 来源:陕镁V言  

  朋友们,还记得2017年京津冀及周边地区“2+26”城市打起的那场声势浩大的蓝天保卫战吗?那场雷霆般的环保风暴一定给你留下了深刻的印象,那仅仅是拉开了序幕,新一轮的2018-2019年环保风暴又打响了!

  强化督查范围扩大 再加运城等11座城市

  为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平生态文明思想为指导,全面落实全国生态环境保护大会的决策部署和工作要求,进一步改善京津冀及周边地区、汾渭平原及长三角地区等重点区域(以下简称“重点区域”)环境空气质量,持续开展大气污染防治强化督查,紧紧围绕坚决打赢蓝天保卫战,全面启动重点区域强化督查工作。

  本次强化督查从2018年6月11日开始,持续到2019年4月28日结束。督察范围扩大,除了京津冀及周边地区(简称“2+26”城市)包括北京市,天津市,河北省石家庄(含辛集)、唐山、保定(含定州)、廊坊、沧州、衡水、邯郸、邢台市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽市,河南省郑州(含巩义)、新乡(含长垣)、鹤壁、安阳(含滑县)、焦作(含济源)、濮阳、开封市(含兰考);还加入了汾渭平原11城市包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城市,河南省洛阳、三门峡市,陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区,以及长三角地区,包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省。

  生态环境部对将“2+26”城市总体安排200个左右的督查组,汾渭平原11个城市总体安排90个左右的督查组,共动用约1.8万人(次),并且要求各地在9月底前明确具体完成错峰生产方案制定工作,要将错峰生产方案细化到企业生产线、工序和设备,企业错峰生产的基准产能以2018年9月产能计。

  为了应对环保问题,中央层面打出重拳,从16年开始采用环保督查的方式整治全国的污染问题,对于一部分污染严重的企业可能会遭遇直接关停,在限产期后产能也很难恢复。今年内实现中央环保督察全覆盖后,还将适时组织开展督察“回头看”,将污染治理真正常态化。

  “回头看”督查使金属镁供给端继续收缩

  今年的夏天,中国的镁产业也被"环保"了,90%的企业在环保督察中被整顿,督察力度之大,前所未有。关了!停了!镁生产受到严重影响了!

  目前,宁夏地区原镁冶炼已经全部停产,新疆地区只有个别厂家在产。据最新的可靠消息,10月1日前山西运城地区原镁冶炼企业如不能完成脱硝改造,预计将会全部被停产。此外,由于山西晋中地区和上海地区也纳入环保督察区,极可能会波及五台云海和巢湖云海的原镁生产。

  其实,早在2011年镁冶炼已被发改委列入限制类名单,新建产能审批通过概率低。镁冶炼受环保和“去杠杆”影响深重。山西运城闻喜县(产能占比20%),地处渭汾平原,2018年被生态环境部纳入《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》的重点区域。陕西府谷地区采用兰炭-硅铁-镁冶炼产业链,环保形式更加严峻,环保政策执行趋严,对镁冶炼潜在影响重大。2017年我国镁产量102万吨,占到全球的86%。我国的产量变化基本代表的全球的变化。我国镁产量55%集中陕西境内,尤其是府谷地区。2018年已有大量产能退出,1-6月份我国镁产量下降21%,其中,陕西地区累计生产22万吨,同比减少11%;宁夏地区累计生产4万吨,同比减少51%;山西地区累计生产4.7万吨,同比减少31%;河南产量4.12万吨,下降2.79万吨。

  我国原镁产能持续退出(万吨)

  目前受环保影响关停的大量产能,主要是因为固废处理不当引起,固废处理问题1-2年甚至更长时间内难以得到有效解决。这部分产能复产无望。山西和陕西的部分企业缺乏脱硫脱硝装置,产量受到影响。2万吨镁冶炼产能对应需要的脱硫脱硝装置投资约2000万元,每年运行费用400万吨。如果考虑部分企业的粉尘处理等,一次性环保投资可能需要3000万元以上。镁冶炼企业多为小型民企(行业龙头云海金属的市占率也就8%),行业有超过80多家公司,资金链紧张,一次性的环保投资成为众多企业无法逾越的壁垒。由于小企业涉及的环保及之外的问题较多,环保严查很有可能造成一部分行业产能退出。

  被环保督察“整顿”的镁业也认可环保的重要性。雾霾应该治理,污染应该清理。就拿府谷的镁企业为例,企业高度配合政府治理环保,即便一个渣场就得投入几百万,也咬紧牙关从本来就很紧张的资金挤出来建设。目前,府谷当地环保现状得到了极大改善,但企业的盈利能力却严重弱化,企业复产甚至继续投入的意愿被大大减弱。

  

 

  2012年至今镁行业盈利状况堪忧

  环保督察是应该的,但企业怨声载道也是可以理解的,毕竟巨额环保投入,企业入不敷出,不堪重负。如果镁价过低无法使得镁厂盈利,那么企业也将难以为继。目前,环保高压加上生产成本的不断增加,使得许多镁厂有单不敢接,接了还亏本。当年,一批企业家带着一腔热血建厂,带动了就业,解决了生计,养活了家庭,充裕了税收。而如今,这些厂子却成了被时代唾弃的“罪人”。一旦企业盈利维艰,心灰意冷,撑不下去,不知道有多少人,又要面对失业这个残酷的现实了!

  

 

  府谷地区治理前的固废渣场

  综上所述,受环保高压、资金压力、工人严重短缺、劳动力成本上涨和盈利能力趋弱的影响。继内蒙古、宁夏和新疆的绝大部分产能关停,陕西和山西地区的镁供给将继续受到制约,原镁供应紧缺状况将进一步加剧。预计后市镁价将继续上行,考虑到轻量化所带来的需求成长性,对镁价长期趋势表示乐观。

  轻量化诉求强烈 镁合金应用领域广泛

  镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金,是目前世界范围内得到开发应用材料中最轻质的商用金属工程材料,具有密度小(1.8g/cm3左右)、比强度高、比弹性模量大、散热好、抗冲击力和抗蠕变性强、阻尼减震降噪能力强、电磁屏蔽性能优异等特点。

  主要轻合金材料与钢材主要特征对比

  同时,镁合金还具有良好的加工性能,不仅铸造和切削加工工艺性能较好,容易压铸成型,而且回收较容易(回收过程消耗能量仅为生产时消耗能量的5%左右),符合“21 世纪绿色结构材料”特征。近几年镁合金新材料已经在替代铝材和钢材,大量应用于轨道交通、汽车、船舶、飞机、计算机、通信、3C电子等各行各业。

  镁合金加工性能

  镁合金性质特点及其应用领域

  得益于汽车轻量化等下下游领域需求增长和我国镁加工技术的进步,镁合金加工比例从2014年的30%,提升到2017年的34%。镁合金是镁行业最有前途的发展方向,预计未来仍能保持较高增速。2009年至今行业最低增速3.5%,复合增速达到10.5%。

  我国镁合金加工占需求比例持续增加

  我们推测全年国内镁合金终端需求增速大概6.2%,达到44.3万吨,较2017年增长2.6万吨。

  镁合金产品是极佳的汽车轻量化解决方案。汽车是目前镁行业最大的下游,汽车对镁的年需求量超过50万吨,占整个行业年需求量接近50%。因为镁轻量化属性,单量汽车用镁量在逐步提升。目前我国单量汽车用镁量约1.5kg左右,北美每辆汽车使用镁合金3.5kg,欧美汽车中镁合金平均用量约5 kg。

  欧洲正在使用和研制的镁合金汽车零部件已超过60种,单车镁合金用量9.3公斤~20.3公斤;北美正在使用和研制的镁合金汽车零部件已超过100种,单车镁合金用量5.8公斤~26.3公斤。

  2030年镁合金在中国汽车市场每年需求量为171万吨

  随着国家节能减排、绿色环保政策法规的逐步实施,汽车轻量化已是未来汽车发展趋势。国家《节能与新能源汽车技术路线图》2017年版确定:为了实现节能减排和环保目标,中国将大力推进镁合金材料在汽车上的轻量化应用,单车用镁量的目标:2020年达到15kg ;2025年达到25kg ;2030年达到45kg。据测算,到 2030年镁合金在中国汽车市场的每年需求量为171万吨,镁合金市场需求空间将非常巨大,轻量化将大有可为。

  《节能与新能源汽车技术路线图节能》目标

  目前,国内对汽车镁合金压铸件的研究应用仍主要集中在汽车方向盘、中控支架及一些较小零件。轮毂、座椅等零部件的使用,我国乃至全球汽车用镁量有望大幅提升。

  镁在汽车领域的全球应用情况

  德威股份已经投产首条年产35万只镁合金汽车轮毂的生产线,公司第二、第三条生产线的基坑、机位已经规划完毕,待设备到位后即可安装,预计2018年7月份可正式投产。全部投产后,将能达到年产100万只镁合金汽车轮毂的目标。公司目前是特斯拉的镁轮毂供应商。估计单个轮毂重量在6kg左右。

  坤孚股份全球首台16.5米镁合金轻量化物流车厢产品迎来市场试投放,实现了坤孚镁合金在汽车轻量化领域又一重大突破。长度16.5米的镁合金物流车厢仅重约2.5吨,比钢制车厢减重约3吨、比铝制车厢减重约1吨,使整车油耗更低、更环保、更经济。镁合金轻量化物流车厢的大面积应用,将给中国物流运输业的减耗增收提供新的突破口。

  坤孚股份助力中通客车研制的一款12米镁合金纯电动客车LCK6120EVQG成功下线,据悉该车仅重约0.8吨的车身骨架全部采用坤孚研制的镁合金新材料,整车仅总重9.7吨(整车降重约26%),创造了国内行业镁合金纯电动客车轻量化的新纪录。坤孚在研创镁合金大巴车身方面,已形成一系列核心技术和技术创新点,并积累了丰富的制造经验。其中专利技术包括:自主开发出镁合金型材公交车车身系统、整车榫铆连接方式、对镁合金挤压型材断面、车身结构的优化设计、热弯成形加工工艺等。

  中通LCK6120EVQG镁合金车型纯电动客车

  坤孚镁合金产品已覆盖汽车、军工、民用等多个领域的系列产品,其中包括稀土镁合金等高端镁合金材料,坤孚轻量化家族包括了镁合金物流车厢、镁合金大巴车身车头骨架、镁合金电池箱箱盒、镁合金座椅、镁合金汽车扶手管、镁合金ABR幕帘筒等系列产品。

  坤孚镁合金轻量化部分产品

  中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任潘复生领衔的科研团队计划将镁合金材料运用于新能源空铁的研究项目。“空铁”是我国自主研发的一种锂电池驱动的新型悬挂式单轨交通系统,未来有望在城市和旅游景区广泛应用。

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